如果说昨天（2月14日）英伟达披露对文远知行投资，引发了在美上市的中概股文远知行的股价大涨，也引爆了国内市场对AI智驾这个细分赛道的热议。那么，今天（2月15日），戴尔科技这笔价值超过50亿美元的超级大订单可能会引发另外一个AI细分赛道，它就是AI智慧工厂。

  根据英伟达2025年2月14日披露的SEC 13F文件多个方面数据显示，英伟达在2024年第四季度持有文远知行174万股，持仓市值2465万美元。据一些消息的人偷偷表示，该174万股并非新买入，而是英伟达在2017年对文远知行的早期战略投资。

  有朋友会说英伟达是不是今天投的文远知行并不重要，重要的是其今天才被市场周知，同时众多聚合因素下股价爆发。就像并行科技、航锦科技，也许两年前和de­e­p­s­e­ek就有业务合作，但是必须等到今年ds火爆出圈，天时地利人和下，股价才会暴发。而前几年只能蛰伏，股价纹丝不动。今天文远知行的暴涨，其实只是AI智驾产业爆发的一个典型外化表现。假如没有文远，也会有其它相关公司出来表现。

  同样，作者觉得AI机器人、AI 智能穿戴、AI智慧工厂都是即将产业爆发的细分AI赛道。

  早在去年2024年6月世界首富马斯克就透露，戴尔科技和超微电脑（SM­CI）共同供应xAI超算所需的服务器机架。戴尔CEO戴尔在同月表示，戴尔与英伟达合作建设戴尔AI智慧工厂，为xAI的大模型Gr­ok提供支持。马斯克回应称，确切地说，戴尔将为xAI正打造的超算组装半数的机架。

  人工智能热潮正在席卷全球。随着人工智能模型对算力的需求激增，众多科技公司纷纷投资建设人工智能工厂（AI Factory）。算力需求上涨，不仅推动了芯片制造商的繁荣发展，还为相关的硬件供应商带来非常大的市场机会。

  2025年2月1日，戴尔科技CEO Michael Dell宣布，公司正在利用英伟达的GPU建设一个AI工厂，以支持马斯克的xAI旗下的Grok项目。这个AI工厂是英伟达CEO黄仁勋今年重点推广的“产品”，ServiceNow是其首批客户之一。

  这种情况反映出美国对于通过先进的技术来重振制造业的决心和努力。AI 技术在制造业中的应用具有诸多优势，比如提高生产效率、优化产品质量、减少相关成本以及提升供应链的灵活性和适应性。

  在传统制造业，美国已无任何世界竞争力了，要想让美国制造再次恢复荣光，就必须靠AI技术升级美国制造业。

  美东时间2月14日周五，彭博社援引知情者消息称，戴尔接近和马斯克旗下的AI初创公司xAI谈成一笔出售AI服务器的交易，价值50亿美元，协议磋商进入后期阶段。

  知情者称，若达成交易，戴尔将今年向xAI交付搭载英伟达GB200芯片的服务器，用于优化AI工作。目前还在敲定一些交易细节，未来还可能有变化。

  50亿美元是什么概念？它相当于，戴尔仅xAI这个客户的一笔大单就抵得上将近两倍于整个季度AI服务器的出售的收益，可以粗暴总结为：一单抵半年。戴尔去年11月末公布，在截至2024年11月1日的第三财季，交付AI服务器29亿美元，推动包括AI系统在内的服务器和网络业务当季收入增长58%至74亿美元。

  对以上戴尔向xAI出售服务器交易的消息，戴尔、英伟达和xAI都未立即置评。不过股市投资者立即热情回应。午盘略为下跌的戴尔股价短短五分钟左右拉升转涨并刷新日高至117.16美元，日内涨近6.3%。英伟达的涨幅重新扩大到1%以上。此后戴尔回吐部分涨幅，英伟达进一步走高。最终，戴尔收涨约3.7%，英伟达收涨约2.6%。

  向戴尔订购50亿美元AI服务器的消息从一个侧面体现了，xAI在美国田纳西州孟菲斯的超级计算机Colossus项目正在发力。

  鸿海集团在墨西哥的AI智慧工厂是其与英伟达合作的一部分，计划建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，旨在满足AI市场对高性能计算能力的需求。

  鸿海集团与英伟达合作，在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，标志着其在AI硬件领域的重大布局。

  ● 技术应用：工厂将采用英伟达的Omniverse平台和数字孪生技术，结合AI驱动模拟的Modulus和OpenUSD数据标准等尖端技术。

  ● 生产计划：预计于2025年初开始量产，专注于生产英伟达最新推出的GB200 AI服务器。

  ● 市场影响：该项目不仅为当地创造了大量就业机会，也标志着鸿海集团加速向AI转型的重要一步。

  淳中科技在鸿海集团墨西哥AI智慧工厂项目中承担了技术上的支持和设备供应的重要角色。

  鸿海集团与英伟达合作，在墨西哥建造全球最大的英伟达GB200芯片制造工厂，标志着其在AI硬件领域的重大布局。

  ● 技术支持：淳中科技在AI视觉认知领域的技术实力被应用于该项目中，可能涉及AI检验测试平台和液冷测试平台的提供。

  ● 市场影响：淳中科技在该项目中的角色虽然低调，但其在AI领域的布局和发展的潜在能力被认为是被低估的。

  液冷测试平台在鸿海集团墨西哥 AI 智慧工厂项目中起到了至关重要的作用。

  首先，液冷测试平台能够有效地为工厂中的高功率、高性能计算设备做散热。在 AI 智慧工厂中，大量的计算任务需要强大的服务器和芯片来支撑，这些设备在运行时会产生大量的热量。液冷技术相较于传统的风冷散热方式，具有更高的散热效率，能保证设备在高负荷运行时保持稳定的性能，避免因过热而导致的性能直线下降、故障甚至损坏。

  其次，液冷测试平台有助于提高设备的可靠性和常规使用的寿命。通过更精准的温度控制，减少了设备因温度波动而产生的热应力和热疲劳，从而延长了硬件设备的常规使用的寿命，降低了维护成本和设备更换频率。

  再者，液冷测试平台可以在一定程度上完成更紧凑的设备布局。由于其高效的散热能力，使得设备之间的间距可以更小，从而节省了工厂的空间，提高了空间利用率，有助于实现工厂的高密度计算部署。

  最后，液冷测试平台还有助于降低工厂的能耗。高效的散热方式能减少空调等辅助散热设备的使用，以此来降低整个工厂的能源消耗，符合可持续发展和节能的要求。

  据台媒《经济日报》报道，2月12日，鸿海集团董事长刘扬伟出席鸿海新春开工仪式并接受媒体采访时表示，今年鸿海有第二只脚（指AI服务器业务），资本支出一定会增加，业绩也会变得很壮大，“会比去年好满多的”，预期2025年营收一定会超过新台币7万亿元（约合人民币15,561亿元），是否会达新台币8万亿元则要看市场状况，今年可说是鸿海十分好的一年。

  鸿海2024年营收达新台币6.859万亿元，创历史上最新的记录，同比增长11.37%，以刘扬伟释出的今年业绩目标来看，预期将再写新高，若全年营收超过新台币7万亿元，增幅至少2%以上，若站上新台币8万亿元，年增长率将逾16%。

  因应客户的真实需求畅旺，刘扬伟表示，鸿海今年资本支出一定会增加。至于资本支出用途，首先是既有的生意要增加，因为地理政治学问题必须盖新厂；第二是投资3+3转变发展方式与经济转型的等新产业。

  他强调，鸿海今年在新产业的支出会扩大，因为经过这三、四年的积累之后，若要到达一定状态，要扩大出货量，资本支出就一定会增加，例如美国市场，将会有北美制造的车子问世，就要有资本支出。至于与日本公司的合作案，也会有新的资本支出。

  鸿海集团2023年资本支出突破新台币千亿大关、达新台币1,117亿元，年增14%，先前已宣布2024年资本支出继续增加，且增幅高于2023年的信息，连续四年成长；随着2025年资本支出持续放大，将连五年成长。

  谈到美国总统特朗普发动关税战的影响，刘扬伟说，鸿海呼应“美国制造”，以打造AI智慧工厂来应对，已经与合作伙伴在美国几个地方都会安排，目前陆续进行中，预期关税战对鸿海生产面影响不太大。

  鸿海董事长刘扬伟还表示，公司在美国和墨西哥都有生产基地，将根据不同的关税举措，相应规划不同的产能。

  刘扬伟补充说，特朗普希望企业在美国生产，鸿海将与美国合作伙伴作出相关安排。“对公司来说，如果我们不在这里生产，也可以在那里生产，所以影响不会太大。”“但关税总体上对全球经济不利，会使市场萎缩。”

  另外，鸿海大客户英伟达今年预计3月17至21日在美国圣何塞举行GTC大会，GTC大会是英伟达的年度大戏，去年GTC大会上，英伟达CEO黄仁勋揭露Blackwell架构等新品，并在专讲最后压轴端出机器人大秀，话题延烧一整年不坠。

  刘扬伟透露，鸿海去年GTC大会以鸿佰科技名义参与，今年提升到鸿海集团层次，由母公司鸿海领军，带领旗下各子公司出击，刘扬伟今年将再度出席，展现巩固AI服务器龙头地位的决心。

  今年鸿海集团将展示先进的AI技术、人机一体化智能系统、数字孪生、GB200服务器，以及由AI驱动的照护机器人等，工业富联董事长郑弘孟将参与下世代的AI即实体AI论坛，探讨实体AI如何带领工业数字化进入下一个新时代。

  早在2024年11月19日，鸿海科技集团就宣布与英伟达共同建设下世代AI工厂。2023年的鸿海科技日上，双方首次对外展示此项合作，鸿海运用英伟达Omniverse平台，创建台湾地区新竹厂房的3D数位孪生自动化产线。以Omniverse在新竹的成果为基础，结合数字孪生技术，进一步扩展海外据点。墨西哥工厂建造过程中，即运用Omniverse平台技术，同时导入机器人技术的Isaac，结合AI驱动模拟的Modulus以及OpenUSD数据标准等尖端技术。

  鸿海称，数位孪生技术的核心优点是其快速复制以及规模化的能力，这已成为公司强化全球布局的关键。通过这项技术，企业能前所未有的速度和精确度，在全球各地复制和建立生产线。

  英伟达于美国时间2024年11月18日在自家博客贴文指出，鸿海集团墨西哥AI智慧工厂将于2025年初开始量产，台湾AI智慧工厂将于2024年12月开始生产。

  英伟达指出，AI服务器核心Blackwell平台已全面量产，鸿海采用英伟达多项关键技术，开发工业级AI模拟软件，加速鸿海台湾和墨西哥厂区部署。

  英伟达表示，借此鸿海墨西哥厂区可节省成本，每年降低能源使用比重可超过30%。

  英伟达和鸿海共同最新打造的AI细分赛道新标杆AI智慧工厂旗舰项目，智慧制造和数字孪生，都和A股的淳中科技有莫大的关系！从2024年开始，淳中科技就全程参与了这些AI智慧工厂旗舰项目，利用了原有的技术储备，并和英伟达及鸿海共同研发，提供了相关全厂AI监控平台、AI巡查平台、AI芯片测试平台、AI GB200服务器液冷老化测试平台等多种AI智慧工厂子系统和相关设备及软件。

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